Geht eine neue Rechnung im Unternehmen ein, wird sie als erstes archiviert und klassifiziert. Alle relevanten Daten werden mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch ausgelesen und digital im RechnungsManager erfasst. Im Normalfall wird die Rechnung nach diesem Schritt manuell der zuständigen Abteilung (Einkauf, IT, Verwaltung) zugewiesen. Konnten jedoch alle erforderlichen Daten wie Mandant, Kreditor, Bankverbindung etc. erkannt werden, besteht die Möglichkeit, die Rechnung mithilfe des Autoforward-Moduls automatisch an die verantwortliche Abteilung bzw. an den zuständigen Sachbearbeiter weiterzuleiten. 
Rechnungen mit Bestellbezug können über die Bestellung dem richtigen Sachbearbeiter zugeordnet werden.
Die Kriterien, die für das vollständige Überspringen des Indexierungs-Knotens erfüllt sein müssen, können individuell im Workflow konfiguriert werden.